Private Banker / Partner

Vi söker för en kunds räkning en erfaren rådgivare som vill ta steget från anställd till egen företagare. Företaget är en svensk etablerad finansiell aktör inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling med hela kedjan i egen regi, från diskretionär förvaltning och fondportföljer till rådgivning och distribution.

Om uppdraget

Som Privat Banker & Partner bygger och äger din egna rådgivningsverksamhet, med full tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Din tid går till kunderna, inte till administration.

Om rollen

Du vårdar och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Du arbetar självständigt och nära dina kunder, med stöd av bolagets förvaltning, verktyg och processer. I rollen kommer du att:

genomföra strukturerade rådgivningsmöten med kundens helhetsekonomi i fokus

arbeta med sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar

proaktivt utveckla din kundportfölj och bygga nya relationer

skapa och upprätthålla samarbeten med externa partners och nätverk

etablera långsiktiga kundrelationer genom uppföljning, personlig service och lösningar som utvecklas med kundens behov

driva och bygga din egen affär som franchisetagare

Vi söker dig som

har flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare, och/eller av försäkringsförmedling

är affärsdriven och entreprenöriell, och tar egna initiativ

vill driva eget och är redo att ta ett affärsansvar

bygger förtroende över tid och har ett aktivt nätverk

arbetar strukturerat och målinriktat

har Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering för försäkringsförmedling

har en upparbetad kundbas

Vad vi erbjuder

Möjligheten att äga och driva din egen rådgivningsverksamhet

Egen kapitalförvaltning och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, med diskretionär portföljförvaltning

En etablerad plattform med compliance- och administrativt stöd

Kollegor som delar kunskap, och en organisation med korta beslutsvägar

En nationell samt internationell koncernmiljö

Vi är medvetna om att ett byte behöver innebära något utöver det vanliga för någon i din position.

Därför erbjuds ett upplägg med mycket attraktiva kommersiella villkor. Mer info förmedlas under intervjun.

Intresserad? Ansök eller hör av dig för en förutsättningslös dialog

Rekryteringen genomförs av HEEX på uppdrag av en ledande aktör inom kapitalförvaltning och rådgivning.

Uppdragsgivarens identitet delas i ett senare skede av processen.

Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.

Alla samtal och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter utan ditt godkännande.

Vill du veta mer om upplägget innan du ansöker? Boka ett förutsättningslöst samtal.

Mer om oss finns på www.heex.se (http://www.heex.se) eller kontakta Alexander Magnusson på alexander.magnusson@heex.se.

Private Banker / Partner · Heex AB